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2019全景工博会
行业资讯

2019年中国数字中台行业研究报告

  2019年11月11日  

核心摘要:

  数字中台是将企业的共性需求进行抽象,并打造成平台化、组件化的系统能力,以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题,快速灵活地调用资源构建解决方案,为业务的创新和迭代赋能。主要包含业务中台与数据中台两种类型。

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  数字中台是市场、技术、需求多方面综合影响下,企业IT治理自然演进的结果。行业正处于探索实践阶段,规模应用落地仍需时日,虽然各方企业关注程度高,但数字中台的相关概念及整体认知还不足,建设成本大周期长,营销领域是数字中台应用最多的场景,现正向不同领域延伸拓展。

  中国数字中台市场增长势头明显,行业规模快速扩张。目前服务厂商以解决方案项目制为主。2018年,中国数字中台规模为22.2亿元,并在2019-2022年间保持72.1%的复合年均增长率,2022年将达到179.4亿元,未来将成长为千亿级别市场

  数字中台行业尚无统一规范标准,服务厂商对企业客户业务的理解不够,成为阻碍行业发展的最大瓶颈,提供的产品和技术整体都还不成熟。企业信息化水平相对滞后,不少企业处于观望阶段,在落地阶段企业面临业务改造、技术能力、组织结构、人员储备等挑战。

  数字中台未来的应用趋势是向中小型企业赋能,围绕特定场景将出现更多SaaS应用,降低企业的建设成本,并推动企业大数据应用向智能化发展。众多软件服务厂商入局,细分领域将会出现新的头部企业,整个云服务生态竞争会越来越激烈。数字中台行业概述

数字中台的概念界定

企业数字能力的沉淀与共享,是平台的平台

        数字化进程从消费互联网正逐渐向产业互联网的方向演进,主体由消费端用户向供给端企业转变。为顺应趋势和挑战,很多企业开始实施中台战略。本报告认为,中台由三层含义构成:一是快速响应需求变化的管理模式或理念;二是人员、组织结构、部门职能的调整提高效能;三是在数字化层面上技术和业务等能力进行跨业务单元的整合沉淀。本报告主要围绕第三层展开,第一层与第二层在报告部分章节也有所体现。当前,数字中台概念尚未统一。艾瑞认为:数字中台是将企业的共性需求进行抽象,并打造为平台化、组件化的系统能力,以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题,快速灵活地调用资源构建解决方案,为业务的创新和迭代赋能。简言之,数字中台是企业数字能力共享平台,是平台的平台。作为企业 IT资源的综合指挥和调度平台,它以统一的标准和流程规范,帮助企业实现业务互联互通、资源协调和信息共享。

数字中台是企业信息化进程的必然

企业信息化建设向数据驱动演进,中台是必经之路

        1981年财政部推动提出“会计电算化”概念,企业信息化的序幕就此开启。20世纪90年代中后期,企业信息化进入了快速发展时期,IT建设以数据库、ERP 为主。2013年后移动互联网发展,通过移动设备和各类传感器,更多行业积累了远超以往量级的数据。企业的业务形态、数据维度变得复杂多元,新的业务需求不断涌现。企业对数据治理、数据价值、数据驱动等概念有了认识。但传统烟囱式IT架构下数据形成孤岛,不易形成闭环,无法实现企业效率的提升,成了企业在数字化过程中最大痛点,在企业对数据驱动力日益迫切的需求下,数字中台是数字化转型过程自然演进的结果。

数字中台的应用价值

增强数字运营力及业务响应力,提升企业竞争力

        在数据层面,数字中台首先解决的是企业内系统间数据孤岛的问题,将不同系统中的数据进行全面汇集和管理,通过数据提炼分析、集中化管理,形成企业数据资产和洞察,服务于业务,解决了数据“汇管用”的问题。在业务层面,通过对各业务线的模块去重和沉淀,共享通用模块,让前台业务更加敏捷地面向市场,实现企业新业务的快速上线与迭代试错,服务更多场景,提升业务响应力。在技术层面,避免重复开发,技术迭代升级更高效,可按需扩展服务,让整个技术架构更开放。数字中台最终的应用价值是在充分市场竞争下,保持并提升企业的运营效率和创新能力。

数字中台的本质

数字能力的再分工,更类似于业务端aPaaS

        数字中台从业务角度出发,通过集合整个企业的数据能力、产品技术能力进行沉淀、复用,对各前台业务进行强力的支撑,让前台的一线业务变得更敏捷,也让全域数据实时在线,提高信息传递效率,是一套IT治理机制。数字中台发挥了SOA(面向服务的架构)服务复用的核心价值,真正赋予企业业务快速响应和创新能力。SOA的本质是将系统之内的专属功能对外开放,变成可以被其它应用系统调用的公共服务。数字中台是对平台数字能力的再分工、再沉淀,是平台的平台,以聚合的方式帮助前台快速匹配所需的能力及资源,进而更敏捷响应快速变化的业务场景。而在技术层面,数字中台是更接近前端业务并被前端业务项目所集成的aPaaS。

数字中台的类型

“业务中台+数据中台”双中台是主要类型,两者相辅相成

        虽然中台的概念宽泛,但艾瑞认为,针对企业而言,数字中台是以业务中台、数据中台两种为主要类型,而用户中台、内容中台是数据中台的特殊形式。业务中台是基础,进行业务数字化,产生的数据不断反馈到数据中台,进行数据资产化,驱动业务创新发展,两者相辅相成,相互演进融合,形成增强闭环。艾瑞认为,技术中台是为了更好地支撑业务中台和数据中台快速建设,因此目前技术中台更偏“稳定”,所以从宏观视角来看,技术中台可归为技术平台。

数字中台建设需要的技术支撑

容器云、DevOps、微服务成最佳载体,是首选架构

        数字中台为业务而生,快速敏捷地响应业务变化,以服务的形式为业务提供支撑,服务接入层以统一的路由适配转发。在整个技术构架上就需要考虑可拓展性、敏捷性、轻量化,并注重与前台的交互,灵活地通过服务编排实现应用功能,满足前台需求。因此数字中台融合分布式、微服务、容器云、DevOps、大数据处理及高可用高性能高并发架构,遵循“高内聚、松耦合”设计原则。业务中台需要微服务、云原生、分布式事务体系支撑,并设计业务模型和微服务边界,最终形成业务单元;数据中台引入多终端、多形态数据,采用数据分层架构模式,同时需要指标管理、数据服务、元数据管理等一系列的数据管理技术做支撑。中台不是微服务,但微服务是当前数字中台建设的最佳实践。

数字中台适用的企业

多种业态、多种渠道触达或使用多个管理系统的公司

        艾瑞认为满足以下任意两种条件的公司需要数字中台:①公司营收具有一定规模,信息化建设达到一定水平,有数据积累;②内部有多条产品线或多种业态,各个业务单元之间存有重复的功能模块;③企业内部使用了多种管理系统,需要打通系统壁垒进行统一管理;④对外需要多业态扩张,多消费渠道触达;⑤希望协调整个上下游合作伙伴之间资源;⑥内部组织结构复杂。不是所有公司都需要数字中台,是否进行数字中台的建设与企业所处行业、阶段、数据成熟度相关。初创公司、业务较为单一的企业,现阶段不适合搭建中台,因为数字中台建设模式较重,需要投入较高的资金和人力成本,短期内反而不利于企业的发展,更应在现有业务上专注。

中国数字中台市场发展现状

市场环境驱动

  数字化浪潮下,消费者需求多样化,企业竞争越来越激烈2013年至今,国家先后出台了多项与数字化相关的重要方针政策,全面引领、保障中国的数字化建设,为数字经济的发展创造良好了环境。当前,数字经济蓬勃发展,基于数据的数字技术创新已发展为新的经济增长驱动力。同时,人均收入保持增长,消费水平不断提高,2018年居民人均可支配收入达到28228元。移动端网民规模达8.17亿,网络购物用户规模达6.10亿。人们的消费习惯不断发生变化,也改变了企业的商业模式。在数字化、新零售的背景下,消费者的需求多样化,消费体验场景碎片化,企业间的竞争重点已从产品创新演变成对市场的争夺。尤其是近年来,在宏观环境和用户需求快速变化的压力下,市场竞争变得更加激烈,企业面临生态、模式的重塑。在争夺市场的战斗中,跟得上用户需求成为企业考虑的首位,所以数字中台的出现也是由中国产业的竞争现状决定,将在未来很长时间内受到关注。

需求端驱动

业务数据化让企业对数据价值有了更深的认识

        2004年至今,互联网思维对整个产业产生深刻影响,绝大多数企业已基本完成基础IT架构的建设。2013年后移动互联网的发展,为全行业提供了大量的数据通道,产生了海量数据。但企业内部系统(比如ERP、CRM)集中于数据记录和流程的执行,只解决了企业管理的效率问题,但系统中的数据没能反哺企业本身,提升企业的洞察与决策,完善企业的调节机制,为企业的管理提供价值。这些系统当初建造时投入巨大,而随着整个业务形态的改变,若想改动却困难重重。随着技术的发展,线上线下的深度融合,数据的获取门槛越来越低,更多行业的业务数据量超过了以往任何时刻,挖掘数据的价值,提高管理、决策水平已成共识。

技术发展驱动

互联网进入下半场,企业对系统敏捷化的诉求成了刚需

        产业互联网要求企业通过数据化运营指导生产和业务。因此传统企业走向云化,核心业务实现在线化。与互联网的融合连接在广度和深度上不断拓展,围绕业务和用户的新模式在生产、技术、供应链等方面全面创新,重组生产要素及运营模式。业务在线化让企业对系统的敏捷化成为刚需。而传统企业内部IT能力弱,多数转为向外部求助。面对中国4000万中小企业的巨大蓝海,阿里、腾讯、百度、京东、美团等互联网大厂开始发力To B业务。实施“中台战略”推动内部协同,减少重复开发,向B端客户开放能力,推动企业数字化转型的同时,扩大自身行业版图。产业互联网本质是“用数据贯穿整个产业链,提高生产效能”,企业的中台能力决定了在产业互联网时代的竞争力。

中国数字中台市场规模

企业需求增加,行业迎来爆发期,未来将达千亿规模

        中国数字中台市场正处于高速发展时期,增长势头明显,主要因为2016年后国内独立软件服务商开始布局数字中台业务,以及创新型企业的进入,市场需求增加后,行业规模快速扩张。2018年,中国数字中台规模为22.2亿元,预计在2019-2022年间保持72.1%的复合年均增长率,2022年有望达到179.4亿元,未来整个数字中台市场将成长为千亿级别。与此同时,随着数字中台的理念逐步深入企业,相比传统ERP、CRM、HRM等系统,数字中台的前后台整合与技术业务的高效联动,或将改变企业的管理体系,也将改变企业未来软件服务的选择。目前,数字中台的渗透率较低,增量空间巨大,在企业数字化转型驱动下,需求增加,因此数字中台市场规模将迎来爆发期。

中国数字中台行业发展现状(1/3)

行业处于探索实践阶段,规模应用落地仍需时日

        数字中台现在正处于早期阶段,真正建设数字中台或用来进行系统升级的企业比例很小。各领域行业内,面向消费者端的行业还没有特别成熟的方法和工具,不同厂商都在进一步探索和实践,数字中台的商业价值未完全展现,规模应用还需要等待市场的孕育,落地实施中仍有诸多挑战。

中国数字中台行业发展现状(2/3)

企业关注程度高,但有关概念及整体的认知程度不足

        泛消费领域和产业互联网的企业更为关注数字中台的发展及相关动态。多数互联网企业在阿里、腾讯、京东等企业宣布建设数字中台后开始关注,尤其是需要快速响应市场需求变化的企业对中台一直保持较高的关注程度。尽管,近两年互联网头部企业以及部分行业的领先企业开始落地数字中台建设,但从市场整体来看,尤其是传统行业对数字中台的认知程度还较浅,仅有少数企业将中台上升到企业战略层面,大多数企业对是否需要中台及中台的实际作用还存疑,市场还需要进一步普及教育。

中国数字中台行业发展现状(3/3)

正向不同领域延伸拓展,进一步助力企业数字化转型

        数字中台正在从互联网行业、新零售行业向其他行业及各细分应用领域延伸扩展,在深入挖掘行业属性的同时探索具体落地方案。尤其是本身专注于某个细分领域的解决方案服务商,也在探索该细分行业的数字中台,因为在垂直场景下,这类服务商能更好地服务特定类型的行业客户,能提供更加有针对性的行业解决方案,可以更好地助力该细分行业企业客户进行数字化转型升级。此外,在领域延伸拓展过程中,不同公司之间的合作,或形成某特定领域服务生态解决方案的闭环。

  中国数字中台行业产业链结构及产业图谱上游以云服务厂商为主体集中度高,中游角色界定并非泾渭分明,下游应用面向企业客户。

数字中台的商业路径

依托技术与数据提供综合服务,收费模式多样,项目制是首选

  数字中台的落地实践目前主要集中在快消、科技、金融、地产、汽车等中大型企业。这类企业拥有庞大的业务体量及多年的数据沉淀,且经过近些年的市场培育,对企业服务已形成相对良好的付费意愿。在商业化道路上,数字中台或将推出SaaS类服务,以降低企业客户的初期投建成本,更为广泛地满足客户需求,帮助其降本增效。现阶段,针对不同客户收费模式主要有:项目制收费、SaaS 模式收费、増值服务收费等。项目制收费是当前首选收费方式。

  数字中台因企制宜的落地模式需根据企业数字化变革驱动力及产业链所处位置综合考量数字中台建设的路径及难度跟企业数字化变革驱动动力、行业背景直接相关,针对不同行业数字化渗透现状形成差异化的建设路径。靠近消费端的企业(如快消品、汽车制造、金融、医疗、教育等)积累了大量数据,对数据中台的需求更迫切,利用数据中台把业务处理需求和用户需求进行有效连接,让数据产生业务价值。在行业中处于垄断地位的企业,建立业务中台或是优选路径,以提升企业的运营和创新。拥有较强技术实力的企业会先通过调整IT架构,搭建技术中台来驱动自身业务中台和数据中台的建设,如互联网巨头从组织、技术等推动中台的落地。数字中台的建设路径没有一个通用的企业级模型套用,要从企业所处产业链全局角度进行考虑,需要自上而下贯彻。

行业发展挑战与趋势

中国数字中台行业发展挑战(1/2)

  企业信息化水平相对滞后,数字中台全面落地仍有挑战与发达国家相比,中国企业信息化水平与经济总量的关系极不平衡。1)2018年中国GDP占全球的比例达到15.8%,但IT支出占比仅为3.7%,企业信息化发展整体发展水平滞后,企业自身IT团队自主开发能力相对较弱,数字化通常是外包或与外部机构共同开发。2)虽然政策上已经指明了转型的方向和重点任务,但在实际落地的过程中,观望者的比例仍然很大。这说明依然有大量企业的信息化停留在初级阶段,推进数字化转型仍需时日,数字中台尚不是企业第一优先级。3)数字中台最终目的是反哺业务,提升企业的数字竞争力,前提是必须将数字化转型视为企业战略,这无疑给企业带来了业务改造、技术能力、组织结构、人员储备上的挑战。

  中国数字中台行业发展挑战(2/2)技术和产品整体不够成熟,对客户业务的理解程度是最大挑战数字中台概念起于中国,从概念到落地实践时间较短,包含技术创新、产品功能创新、服务创新及模式创新,在行业发展过程中,服务厂商在不断探索中会面临挑战。1)整个行业处在探索实践的早期阶段,行业没有统一标准规范,又由于数字中台带有很强的定制属性,因此各数字中台服务厂商根据自身理解推出数字中台,在构建方法论和技术工具集上还不成熟。2)如何理解客户的业务,找到有价值的业务场景,高效治理企业数据,在海量数据中构建模型,发现梳理业务价值,对软件功能模块进行抽象复用,并通过大数据、AI技术验证价值,满足服务企业的业务需求,考验的是厂商业务和技术能力的结合以及人员的业务视角和工程能力。3)不同行业属性的中台服务厂商在跨域拓展时,缺乏行业项目经验和客户积累,导致对行业的理解不够深入。这些问题无疑给数字中台供给侧和需求侧都带来了相当大的挑战。

  细分领域将出现通用SaaS组件依托特定行业服务经验,围绕业务中台形成更多SaaS应用随着行业头部及领先企业的数字中台项目落地实施,行业中腰部企业对于数字中台的认知也在不断增强,相比于头部企业,中腰部企业的数字中台能力需求相对简单,但对于成本也更加敏感。因此,基于公有云或混合云提供通用、轻量化的数据中台能力,并整合数据应用服务,为客户提供敏捷部署、便捷易用的整体解决方案将成为数字中台服务商占领市场的模式之一。虽然行业之间、企业和企业之间在所需服务上有差异,但依然存在可跨行业、跨企业复用的组件、模块,通过不断沉淀客户和标准化产品服务,进行SaaS化,将降低数字中台的构建成本。

对业务场景的争夺将日渐激烈

场景和数据深度整合让场景价值凸显

  数字中台的建设终将围绕业务中台进行,数据中台只有和业务中台融合后,才能发挥更大价值,解决全场景问题,为企业赋能。随着行业、企业业务不断场景化,深刻理解业务场景、拥有场景能力并能帮助企业解决业务场景问题的中台服务厂商将得到市场认可,这也是纯数据中台厂商所不具备的能力,拥有场景就有做其他业务的可能,那么,未来对业务场景的争夺将日渐激烈。拥有细分场景优势的服务厂商也将越来越聚焦,通过场景数据与场景深度融合形成价值闭环,形成行业竞争壁垒。

  数字中台服务厂商通过争夺行业头部企业客户,在服务过程中掌握行业场景需求,并通过头部客户辐射至行业领先企业,最终完成对场景的沉淀,构建出符合行业需求的业务中台,因此服务厂商都在积极争取各行业头部企业,占领场景优势,以提升整体市场竞争力。

面临更激烈的数字生态竞争

跨界融合延伸服务体系,数字生态成为竞争关键

  随着云计算、大数据、物联网、人工智能技术的指数级发展和壁垒的形成,企业欲通过自身培养这些领域的能力变得不切实际,但整个行业的价值链生态因技术和需求侧的变化,变得更加多元。未来企业不再是单独的价值个体,而是处于多个行业生态中的价值节点。数字中台应用从行业巨头向下渗透的过程,也是在企业云化背景下的生态争夺。云服务商、不同领域的软件服务商等都需要链接更多的资源和能力,通过合作打破产业边界,彼此赋能,构建全新价值链,共同抢占杆型市场,形成新的数字生态,寻求新的商业模式,以创造更丰富的市场。艾瑞认为,云时代围绕联接前后端的“数字中台”进行生态角力的激烈程度,会越发激烈。

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